Adviseursportaal

Adviseursportaal

Jij als financieel adviseur kunt inloggen in ons adviseursportaal om al jouw aanvragen in te zien en ook de status daarvan. Voor jouw gebruiksgemak zijn we voortdurend bezig dit portaal te verbeteren.

Wat zie je allemaal in ons adviseursportaal?

• In één oogopslag de status van offertes
• Een overzicht van lopende polissen
• Een verbeterde productvergelijkingstool
• Aanvullende producten zijn direct bij te sluiten
• Offertes en polissen zijn te koppelen aan één specifieke adviseur

Voordelen van het adviseursportaal

Overzicht van offertes en lopende polissen per kantoor óf per adviseur
Je kunt de status van al je offertes inzien en als je doorklikt zie je de status in detail. Ook kun je eenvoudig een overzicht krijgen van alle lopende polissen van één klant. Als je wilt zien welke offertes en polissen jijzelf hebt aangevraagd, kun je selecteren op één specifieke adviseur binnen een wat groter kantoor.

Complete productvergelijkingstool
Bij een nieuwe aanvraag kun je producten naast elkaar zetten en vergelijken, zodat je altijd het beste product kunt selecteren dat aansluit bij de situatie van je klant. Dit helpt om maatwerk te leveren en je klant beter te adviseren.

Aanvullende producten direct bij sluiten
Onze producten zoals de GoedIdee VoogdijVerzekerd of de Dazure Lastenbeschermer AO-WW zijn direct bij te sluiten. Het portaal neemt automatisch de gegevens van de klant over, wat het proces versnelt.
 

Beveiligd documenten uploaden
Documenten zoals bijvoorbeeld een financiële vragenlijst kun je beveiligd uploaden.